ASF aprobă începerea ofertei publice iniţiale pentru listarea a 28,5% din capitalul JT Grup Oil la BVB

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Prospectul pentru oferta publică inițială de vânzare a 10 milioane de acțiuni ale companiei JT Grup Oil, în vederea listării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), piața AeRO. Oferta publică, care va dura zece zile lucrătoare, va începe pe 28 mai 2024 și se va încheia pe 10 iunie 2024.

JT Grup Oil va emite 10.000.000 de acțiuni ordinare noi, conform hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 7,38 lei, iar prețul de ofertă la care vor fi tranzacționate acțiunile este de 6,50 lei per acțiune. Investitorii care vor depune cereri în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă vor beneficia de o reducere de 16%, ceea ce le va permite să subscrie la un preț de 5,46 lei pe acțiune.

Oferta publică este adresată atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, cu o investiție minimă de 300 de acțiuni. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în caz de suprasubscriere, metoda de alocare va fi "pro-rata". Prospectul poate fi consultat public pe site-ul companiei și pe website-ul BVB.

Prin această listare, JT Grup Oil estimează că va majora capitalul social cu aproximativ 14 milioane de euro, sumă care va fi investită în noi proiecte și tehnologii pentru eficientizarea operațiunilor și extinderea gamei de servicii.

Intermediarul ofertei publice inițiale este S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., iar acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul "JTG".

Bogdan Aldea, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A., consideră că aprobarea prospectului și listarea pe BVB reprezintă un pas important în consolidarea poziției pe piață, menționând planurile pentru distribuirea de dividende sub formă de numerar și, în anumite condiții, sub formă de acțiuni gratuite.

Steluța Lebidov, CFO al JT Grup Oil, a invitat investitorii să investească într-o companie sigură din punct de vedere financiar, cu o viziune strategică orientată spre viitor. Ea a subliniat creșterea constantă a cifrei de afaceri a companiei, de la 136 milioane RON în 2014 la aproape 300 milioane RON în 2023. Previziunile pentru 2025 arată o creștere semnificativă a cantității vândute și a cifrei de afaceri, ajungând la aproximativ 3 miliarde RON.

În plus, JT Grup Oil dezvoltă JT Terminal, cel mai nou terminal de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, cu o investiție de 25 milioane de euro, finanțată din capital propriu, o linie de credit la Unicredit Bank și un grant de infrastructură mare. Terminalul este așteptat să fie complet funcțional până la sfârșitul anului, contribuind la creșterea profitului companiei.